El Mercado de Renta Fija de BME, MARF, ha admitido a negociación una emisión de bonos del Fondo de Titulización Sacyr Green Energy Management por importe de 104 millones de euros, cuyo activo está integrado por los derechos de crédito presentes y futuros derivados de facturas emitidas o a emitir por Sacyr Industrial Operación y Mantenimiento (SIOM).
Esta compañía, filial del Grupo Sacyr, se ocupa del mantenimiento de cinco plantas de cogeneración, dos plantas de biomasa y dos plantas industriales de extracción de aceite de orujo situadas en Andalucía.
Los bonos de titulización han sido calificados como Green Bonds conforme a las características de los proyectos cuyos derechos se han cedido y están alineados con los Green Bond Principles de ICMA, tal y como se ha confirmado por medio de la Segunda Opinión emitida por G-Advisory. La emisión dispone de un rating de A- otorgado por Axesor Risk Management. El Fondo está gestionado por Intermoney Titulización.
Banco Sabadell ha estructurado la operación, es la Entidad Colocadora y Agente de Pagos de la emisión, así como Asesor Registrado del Fondo de Titulización en el MARF. J&A Garrigues ha actuado como asesor jurídico de los participantes en la constitución del Fondo de Titulización y en el registro de la emisión de bonos en el MARF.
Sacyr, como grupo multinacional de concesiones, infraestructuras y servicios, desarrolla proyectos complejos y sostenibles. Con presencia en más de 20 países de los cinco continentes. Sacyr cotiza en Bolsa y forma parte del índice IBEX Medium Cap.
